佘魯林：新常態(tài)下藥品流通行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展趨勢的探討
日期：2015/6/11
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會會長佘魯林于2015年5月12日在上海出席了中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會七屆五次會長會，并就行業(yè)面臨的形勢和任務、機遇與挑戰(zhàn)交流一些看法，供大家探討交流。議題共分為四個部分：一是分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢；二是分析藥品流通行業(yè)的新變化；三是2015年度工作重點及今后努力方向；四是有關行業(yè)發(fā)展保障措施的幾點建議。
一、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢分析
（一）國際經(jīng)濟形勢
1. 全球經(jīng)濟仍難以擺脫深度調(diào)整壓力，全球貿(mào)易增長則更為緩慢。距離國際金融危機爆發(fā)已有六年，但由于結構調(diào)整遠未到位、人口老齡化加劇、新經(jīng)濟增長點尚在孕育、內(nèi)生增長動力不足等問題導致全球經(jīng)濟增速依然疲軟，大多數(shù)經(jīng)濟體仍需將“保增長”作為首要任務。全球經(jīng)濟仍處于深度調(diào)整期，復蘇步伐低于預期，包括聯(lián)合國在內(nèi)的各主要國際組織均下調(diào)了對世界及主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長率的預測值。一些國家仍然在消化包括高負債、高失業(yè)率在內(nèi)的金融危機后續(xù)影響。全球貿(mào)易增長則更為緩慢，根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)布的全球貿(mào)易增長最新預測，2015年全球貿(mào)易額增長預期為4%，遠遠低于2008年金融危機前10年平均貿(mào)易年增長率6.7%的水平。
2. 各國經(jīng)濟復蘇格局出現(xiàn)分化。自2008年國際金融危機以來，美國通過三輪 QE釋放流動性、壓低國債收益率、推升房市股市價格、啟動“再工業(yè)化”戰(zhàn)略做實實體經(jīng)濟等措施促進經(jīng)濟增長，頁巖油技術革新帶來的原油生產(chǎn)放量也導致其能源進口依賴度下降，貿(mào)易逆差收窄使美國經(jīng)濟走上穩(wěn)健復蘇的軌道。去年前三季度美國經(jīng)濟增長率大幅上調(diào)至5.0%，創(chuàng)下了過去11年以來之最，10月份失業(yè)率回落至5.8%，為6年來新低。
歐盟去年三季度和四季度GDP環(huán)比增長分別為0.3%和0.4%，仍處于衰退邊緣，歐洲經(jīng)濟很大程度上依然受到貨幣周期驅(qū)動，內(nèi)生增長動力嚴重不足。日本經(jīng)濟去年二季度GDP的按年化計算，季度環(huán)比大幅萎縮了7.1%，在內(nèi)需疲弱和外需不景氣的雙重作用下，工業(yè)生產(chǎn)和投資隨之下滑，由此形成的連鎖反應導致日本經(jīng)濟陷入停滯甚至衰退的泥潭。
而新興經(jīng)濟體近期經(jīng)濟增長放緩趨勢有望企穩(wěn)，但不同區(qū)域、不同國家的經(jīng)濟前景分化態(tài)勢十分明顯。相較而言，2014年新興市場經(jīng)濟體面臨的內(nèi)外部因素總體上有所改善：發(fā)達經(jīng)濟體復蘇力度增強進一步帶動外部需求回升，美國真實利率上升帶來的外溢影響相對溫和?？傮w上看，中國、韓國等東北亞經(jīng)濟體有望成為發(fā)達市場需求回升的主要受益者；多數(shù)東盟國家由于金融開放程度較高，全球利率上升、國內(nèi)貨幣政策收緊以及信貸增長放緩對于國內(nèi)經(jīng)濟增長帶來較大壓力；拉美新興經(jīng)濟體由于金融開放程度高，且以初級礦產(chǎn)資源為主要出口產(chǎn)品，受全球利率上升的影響較大，預計短期內(nèi)經(jīng)濟實現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)的可能性較小。
3.外部國際經(jīng)濟形勢對我國經(jīng)濟的影響。一是全球經(jīng)濟形勢有所改善和全球貿(mào)易量增長有所加快將有利于我國擴大出口，但還存在全球貿(mào)易保護加劇、匯率波動擴大等不利因素；二是國際油價下跌有利于我國消費者的消費支出，刺激經(jīng)濟增長；三是美國升息會對世界經(jīng)濟尤其是發(fā)展中國家經(jīng)濟產(chǎn)生明顯的溢出效應，并加重我國外債負擔。
（二）國內(nèi)經(jīng)濟形勢
1.國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)
李克強總理在十二屆人大三次會議上所作的《政府工作報告》中指出，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，正處在爬坡過坎的關口，體制機制弊端和結構性矛盾是“攔路虎”，不深化改革和調(diào)整經(jīng)濟結構，就難以實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。當前國內(nèi)經(jīng)濟由高速發(fā)展進入中高速發(fā)展歷史階段。2014年我國GDP實現(xiàn)63.6萬億元，增速為7.4%，今年一季度進一步放緩到7%。我國經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結構正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點。
在新常態(tài)下，實現(xiàn)藥品市場銷售平穩(wěn)增長是關鍵，各企業(yè)要以改革的精神處理好在轉(zhuǎn)型升級階段服務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。新常態(tài)也有利于企業(yè)擠出經(jīng)營“水分”，要有意識地進行結構調(diào)整，促進企業(yè)效率、效益的最大化。
2.“互聯(lián)網(wǎng)+”成為促進國民經(jīng)濟提質(zhì)增效升級的新引擎
今年兩會上，李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”概念。 “互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟形態(tài)，即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟社會各領域之中，提升實體經(jīng)濟的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎設施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年全國網(wǎng)上零售額27898億元，比上年增長49.7%，相當于社會消費品總額的10.6%。這一數(shù)據(jù)充分說明了新的營銷模式所具有的巨大潛力。當前，醫(yī)藥行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化日益受到了國家政策的支持和相關企業(yè)的追捧,醫(yī)藥電商將成為2015年醫(yī)藥行業(yè)重要的投資主體之一。
同時我們還應注意到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療正在逐步興起?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療能有效緩解醫(yī)療費用支出高（看病貴）和醫(yī)療資源錯配（看病難）的歷史難題。據(jù)分析，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療每年將為中國節(jié)約1100—6100億元的健康費用支出。同時，由于互聯(lián)網(wǎng)能有效克服醫(yī)療資源分布的長尾效應，實現(xiàn)醫(yī)療資源優(yōu)化配置和解決患者與醫(yī)生之間信息不對稱難題，從而降低隱形成本。未來在線醫(yī)療服務、可穿戴設備以及醫(yī)院信息化將是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的重點領域，各企業(yè)要積極研究、探索線上線下資源的有效對接模式，未雨綢繆、提前布局，進而分享互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療帶來的全新機會。
3.新型城鎮(zhèn)化及區(qū)域性經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展蘊藏巨大投資發(fā)展機遇
推進新型城鎮(zhèn)化，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展一體化是中國發(fā)展進程中的一個重大命題。李克強總理在講話中強調(diào)，城鎮(zhèn)化發(fā)展要從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，當前創(chuàng)新驅(qū)動的核心就是人的城鎮(zhèn)化。具體體現(xiàn)在放開地級市以下城鎮(zhèn)戶籍限制，使義務教育、就業(yè)服務、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、保障性住房等覆蓋城鎮(zhèn)常住人口。這一政策對于醫(yī)藥行業(yè)的影響就在于基本醫(yī)療制度的推進，基層市場醫(yī)藥需求的激發(fā)成為行業(yè)驅(qū)動力。
同時，長江經(jīng)濟帶、京津冀一體化、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的提出，將進一步帶動國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，并提供了巨大的投資發(fā)展機遇。對于醫(yī)藥行業(yè)來說，尤其要注意長三角地區(qū)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術升級、河北醫(yī)藥行業(yè)對京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接、中醫(yī)藥服務貿(mào)易及相關產(chǎn)業(yè)對西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的拉動等正面因素，使企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略融入國家大戰(zhàn)略之中，不斷拓展新的終端醫(yī)療消費市場和健康服務市場。
二、新常態(tài)下藥品流通行業(yè)面臨的環(huán)境、機遇及挑戰(zhàn)
1.藥品流通行業(yè)面臨的環(huán)境
一是我國第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重不斷提升，成為藥品流通行業(yè)顯著發(fā)展的大背景。我國第三產(chǎn)業(yè)增加值比重在2013年達到46.1%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)，這一比例在今年一季度繼續(xù)提高到51.6%。這不僅是我國消費結構升級不斷加快的客觀反映，也是產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整政策不斷推進的結果，同時也說明了藥品流通行業(yè)持續(xù)發(fā)展的動能依舊充足。二是藥品流通行業(yè)發(fā)展取得積極成效，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。目前全國藥品批發(fā)企業(yè)近1.5萬家，藥品零售連鎖企業(yè)3570家，零售連鎖門店15.8萬多家，單體藥店27.4萬多家，零售藥店合計43.3萬家。三是流通現(xiàn)代化水平顯著提升。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已建成現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心238個（含部分具現(xiàn)代物流元素企業(yè)），醫(yī)藥第三方物流發(fā)展迅速，企業(yè)非自有配送中心配送額已占藥品配送總額的20%。四是藥品經(jīng)營模式創(chuàng)新發(fā)展。截至 2014 年 12 月 31 日，CFDA 共發(fā)放371 張《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務資格證》，其中第二方批發(fā)交易類 B2B 證書83 家；第三方平臺交易資格的企業(yè)16 家；網(wǎng)上零售類 B2C 證書272 家。五是結構調(diào)整步伐加快。2014年銷售百億元以上批發(fā)企業(yè)已達到14家，上市公司實施兼并重組66起，涉及金額54億元，證監(jiān)會審核通過了云南一心堂、益豐大藥房、老百姓大藥房的上市，使行業(yè)上市公司由15家增加到18家。
2.藥品流通行業(yè)面臨的機遇
一是人口遷移因素，國內(nèi)城鎮(zhèn)化率在2014年已達到54.77%，流動人口總量已達2.53億人，未來可引導1億多農(nóng)民就近城鎮(zhèn)化落戶，帶來新的健康醫(yī)療需求；二是老齡社會激活銀發(fā)市場，截至2014年底全國60歲以上老年人口達2.12億人，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是新增出生人口持續(xù)增加，促使醫(yī)療保健需求市場旺盛。
因此，優(yōu)化醫(yī)療服務衛(wèi)生工作流程、提高醫(yī)療及相關服務體系的質(zhì)量與效率、深刻轉(zhuǎn)變服務模式和管理模式，已成為醫(yī)改工作不斷深化、資源要素合理配置等方面的規(guī)劃目標。國家持續(xù)不斷地釋放醫(yī)療服務資源、零售藥店持續(xù)不斷地發(fā)展完善、醫(yī)藥電子商務迅速地興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場的機會和動力。
3.藥品流通行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
一是行業(yè)增長速度趨緩，整體業(yè)績將持續(xù)承壓。從2013年下半年起，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)放緩，2014年，受醫(yī)?？刭M、招標延緩、新版GMP改造檢查等影響，行業(yè)增速明顯下滑。據(jù)預測，2015年我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值增長15%，醫(yī)藥工業(yè)銷售增長13%；醫(yī)藥工業(yè)利潤增長11%。從終端來看，我國藥品終端市場2014年預計達到12457億元，同比增長13.4%；2015年藥品終端市場將達到14070億元，同比增長12.9%。
二是產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)在通過一段時間的并購、重組過程之后，一定程度上提高了產(chǎn)業(yè)集中度，尤其是藥品流通企業(yè)，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到了64.28%的市場份額。相比之下，藥品零售企業(yè)的集中度則過低，前100位企業(yè)的銷售額僅占全國市場份額的5.66%，“多、小、散”的產(chǎn)業(yè)格局仍未得到有效改善。
三是互聯(lián)網(wǎng)技術將持續(xù)沖擊并深刻改變行業(yè)面貌。醫(yī)藥電商、移動醫(yī)療等新興服務模式正在蓬勃發(fā)展，同時在全民健康信息服務和智慧醫(yī)療服務、電子健康檔案和電子病歷大數(shù)據(jù)的動態(tài)管理服務模式下，藥品流通行業(yè)供應服務保障體系如何適應未來的公共衛(wèi)生、計劃生育、醫(yī)療服務、醫(yī)療保障、健康管理等系統(tǒng)，如何實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同與支撐，并且構建連通各級平臺和各醫(yī)療衛(wèi)生機構的供應信息網(wǎng)絡，也是值得各企業(yè)深入思考的問題。
三、2015年度工作重點及今后發(fā)展方向
2015年行業(yè)的工作重點應是根據(jù)國務院下發(fā)的相關文件精神，培育特色業(yè)態(tài)，鼓勵錯位競爭、協(xié)同發(fā)展。核心是促進藥品流通行業(yè)模式創(chuàng)新，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時建立健全藥品流通行業(yè)經(jīng)營服務自律規(guī)范和行業(yè)職業(yè)道德準則，規(guī)范企業(yè)行為，提高行業(yè)誠信體系建設的自覺性。
建議各企業(yè)在今后一個時期前瞻性地思考以下幾方面的商業(yè)模式創(chuàng)新：
1.實行并優(yōu)化醫(yī)藥安全供應鏈，使企業(yè)盡快轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥供應鏈服務提供商。當前企業(yè)主要戰(zhàn)略整合商機在于品類采購和醫(yī)藥物流的整合，使傳統(tǒng)分銷模式轉(zhuǎn)型升級為創(chuàng)造價值鏈的營銷模式。所有企業(yè)應在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新中快速實現(xiàn)成功整合和優(yōu)化醫(yī)藥供應鏈，并與戰(zhàn)略合作伙伴及利益相關方做到無縫對接。
2. 充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術，搭建醫(yī)藥電子商務平臺，擴展新的消費市場。如針對慢病患者設計堅持用藥與用藥常識咨詢服務的模塊; 采用電子健康管理咨詢服務方式，設計患者和醫(yī)療專業(yè)人員進行實時互聯(lián)互通的服務模塊; 學會使用醫(yī)藥電子商務擴大營銷市場、擴大對醫(yī)療機構的服務渠道及擴大社區(qū)藥店對慢病患者終端覆蓋的服務商機。
3. 樹立服務大健康理念，驅(qū)動健康消費。圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費形態(tài)，拓展創(chuàng)新服務產(chǎn)品及服務模式。開展對健康人群的服務，并通過建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術相結合創(chuàng)造健康組合服務產(chǎn)品，擴展新的消費市場。
4. 不斷推進國際合作，創(chuàng)新醫(yī)藥供應鏈服務模式。有條件的企業(yè)可以與國際大健康業(yè)態(tài)有關的資本技術密集型服務企業(yè)合作，引進先進的健康管理技術與服務產(chǎn)品，大膽探索引進國際醫(yī)藥物流、國際金融結算、分銷零售業(yè)務等功能。
5. 零售藥店應進一步提升專業(yè)化能力，加速轉(zhuǎn)型。零售業(yè)態(tài)應不斷探索DTP模式、慢病管理模式、中醫(yī)館模式等創(chuàng)新模式，同時考慮醫(yī)院住院病患者出院后過渡期的康復護理及加強與社區(qū)藥店合作的商機。
6. 關注80、90后年輕人美容及個人護理消費市場。充分考慮這部分人群的個性化需求，選擇適合年輕人的品牌美容及個人護理產(chǎn)品上市，這也將是增加企業(yè)銷售增長點的必然選擇。
7. 醫(yī)藥電商業(yè)態(tài)應擴大對65歲以上老年人、嬰兒潮一代需求的變化及健康產(chǎn)品消費的覆蓋。及時進行營銷模式及產(chǎn)品結構調(diào)整，滿足不斷變化的消費群體需求。
四、有關行業(yè)發(fā)展保障措施的幾點建議
1.藥品流通行業(yè)需認真貫徹落實國務院及有關部委出臺的文件精神。按照《國務院關于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）的通知》（國發(fā)[2014]42號）中提出的四個方面指導思想、三個方面發(fā)展目標和六個方面重點任務，協(xié)會擬推出實施八個物流服務的示范項目，具體是：
①實施醫(yī)藥供應鏈全程安全物流服務體系解決方案的示范項目；
②實施縣、鄉(xiāng)、村最后一公里藥品配送能力的示范項目；
③實施醫(yī)藥電子商務物流示范項目；
④實施醫(yī)藥物流現(xiàn)代化、規(guī)?；⒓s化及企業(yè)標準化示范項目；
⑤實施醫(yī)藥物流信息平臺示范項目；
⑥實施醫(yī)藥物流技術創(chuàng)新應用的示范項目；
⑦實施加強藥品冷鏈物流基礎設施建設示范項目；
⑧實施藥品冷鏈物流供應鏈全程標準化示范項目。
根據(jù)十部委《關于進一步促進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2014]2933號）中提到的六個方面的任務，各企業(yè)也要應以創(chuàng)新開放的思路認真組織實施。
2.傳統(tǒng)藥品流通企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、結構調(diào)整勢在必行。當前，醫(yī)藥電商服務業(yè)態(tài)已經(jīng)成為藥品流通行業(yè)的有機組成部分，并進入密集型創(chuàng)新和快速發(fā)展的新階段。所有行業(yè)企業(yè)均將面臨如何對醫(yī)藥電商服務模式進行戰(zhàn)略定位，以及調(diào)整與培養(yǎng)適應電商發(fā)展的復合型人才結構的問題。同時，醫(yī)藥電商物流作為“物流、信用、支付”三大醫(yī)藥電商發(fā)展瓶頸中的一環(huán)，也將成為現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展的一個重要課題，其作為解決藥品最后一公里配送的重要抓手，必將成為現(xiàn)代醫(yī)藥物流轉(zhuǎn)型升級的重點。目前行業(yè)內(nèi)醫(yī)藥物流服務模式還無法滿足醫(yī)藥電商業(yè)務的需求，需要行業(yè)企業(yè)引起高度重視?，F(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展建設的重點是將集“商流、物流、資金流、信息流”四流合一的先進智能化物流技術和現(xiàn)代管理方法相結合，全面滿足醫(yī)藥電商的各類需求。在此過程中，醫(yī)藥物流企業(yè)將是行業(yè)中服務競爭的主體。
3. 協(xié)助商務部市場秩序司，協(xié)會需要做好的幾項工作：
第一，協(xié)助參與政府關于藥品流通領域改革發(fā)展文件的制定。
第二，配合、參與商務部啟動藥品流通行業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要的制定，重點做好前期調(diào)研工作。
第三，進一步提升藥品流通效率，倡導行業(yè)做好八個方面的物流服務示范項目。
第四，繼續(xù)深化行業(yè)基礎建設：一是繼續(xù)協(xié)助商務部市場秩序司制定行業(yè)服務標準與管理標準。行業(yè)服務標準制定工作剛剛起步，特別是當前醫(yī)藥電子商務、現(xiàn)代醫(yī)藥物流領域?qū)藴市枨笫滞?，但標準缺口較大，遠遠落后于行業(yè)快速發(fā)展的需要。而目前行業(yè)內(nèi)控標準水平不高，難以支撐行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的需要，行業(yè)標準體系還沒有完全建立起來，協(xié)會將借鑒發(fā)達國家在管理標準、服務標準、技術標準等方面的經(jīng)驗和做法，依靠各會員企業(yè)逐步使之建立健全。二是繼續(xù)推進行業(yè)標準宣貫，推進藥品批發(fā)企業(yè)物流服務能力提高及零售藥店的分級評定工作，擴大覆蓋省份；三是做好行業(yè)重點人才的培訓；四是貫徹執(zhí)行好藥品流通行業(yè)統(tǒng)計報表新的制度，并做好新舊報表指標及分析的銜接工作。
信息來源：上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會
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